1927-й. Транссибирский магистральный поезд мчится сквозь бескрайние просторы. В его стальном чреве везут не просто бумаги — там лежит ключ к судьбам двух держав: Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных людей, притаились чужие шпионы и отпетые бандиты. Каждый из них готов на убийство ради этих папок. Двоим невольным союзникам — молодому красноармейцу и агенту, служившему когда-то царю, — приходится забыть прошлые счёты. Вместе они должны вычислить того, кто стоит за всем. Иначе поезд привезёт в Москву не документы, а катастрофу.