Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике — Джесси Пинкмане. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.