Ивану только что стукнуло полвека. У него растут две дочери: старшая Марья, крепкая да статная, и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин с тревожной вестью — ему пригрезилась грядущая беда. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно попасть в Москву прошлых лет. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. Спасти придется и его, и само Белогорье. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в родном городе.